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不要听小巴说什么,要看他做什么,
目前他的Q1还没有出来,只能从Q4来推论,
APPL,30%,
FINANCE,43%,
CONSUMER,16%,
TRANSPORT,4.2%,
这几项加起来,是 94%,
FINANCE + CONSUMER,60%,
浪,太浪了,
这是建立在超级看好未来美国经济的基础上的,
这可能就是他所说的,不要做空美国经济,
也可以换成另外一种说法,
经济不好,印钱不就行了,呵呵,
TRANSPORT 大约和他现在的 KHC 大体相当,
即使 KHC 腰斩,你看他有操作吗,
感觉他可能有一句话没有说出来,
94,无法判断疫情到底会持续多久,
有的航空公司可能会无法偿还到期债务,
而不得不破产重组/出售,
依据他的判断,
油价在比较长的一段时间内可能都会处于低位,
一些页岩油为主的公司也会无法偿还到期债务,
也不得不破产重组/出售,
这种情况下,千万不可再去触碰那些小公司了,
很大情况下,他们是看不到日出的,
CHK/DO/WLL/DNR/CPE,
这些都是前车之鉴,最近才发生的,
但这并不代表他不看中能源行业,
他清仓了 PSX,却倍仓了 SU/OXY,
偶是看不出这几个公司的区别的,呵呵
从 03.18 以来就没有动过,
又到了该做功课的时候了,
顺便把前边的 Q4 也贴了出来,
好有个比对,
看看老头清仓/减持了什么,增持了什么,
各种数据清清楚楚摆在那里,
为什么咱就看不出清仓的原因呢,
清仓了 LUV/UAL/DAL/AAL,
剩余不多的 TRV/PSX 也彻底清了,
几乎清仓了 GS,-84%,
增持了 USB +13%,PNC +6%,
当然,这是03.31之前的操作,
或者说,是03.23之前的操作,
至于之后增持了什么,
就要再等3个月才能知道了,
遍地都是钱,弯弯腰就行了,呵呵,


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